Une jeunesse allemande libre ou soumise au IIIème Reich…

1958, Richard, proche de la quarantaine revient pour la première fois depuis 20 ans à Hambourg, sur les lieux de sa jeunesse… ses pas le conduisent directement devant un  bâtiment délabré, à la façade décrépite, sur laquelle on peut encore lire : Heinze Café.

Le bâtiment va être détruit. Richard passe outre l’interdiction d’entrer et pénètre au cœur de ce lieu abandonné… au cœur de ses souvenirs… de son passé.

Il ferme les yeux et le voilà replongé à Hambourg en décembre 1938, quelques mois seulement avant l'invasion de la Tchécoslovaquie et de la Pologne. Richard a 17 ans, il refuse de s’engager dans les jeunesses Hitlériennes.

Sa vie, c’est le swing : il participe aux soirées les plus swinguantes du «Heinze Café» en se foutant pas mal de ceux qui marchent au pas, au son des bottes des nazis…

C’est un adolescent amateur de jazz et de swing, il écoute la BBC et se retrouve avec d’autres swingueurs en cachette pour des nuits de danse échevelées dans  un dancing clandestin.

Il découvre avec jubilation cette liberté de ton et de mœurs. Il savoure avec passion cette musique qui ulcère les nazis : le swing, qualifié de musique de dégénérés car interprétée par des noirs (Count Basie, Duke Ellington...) et des juifs (Benny Goodman, Artie Show...). 

Tout bascule le jour où les Jeunesses Hitlériennes deviennent obligatoires...

Richard va alors se confronter à la vraie nature des nazis. Il va devoir faire un choix : collaborer en étant fidèle à sa patrie ou se révolter au péril de sa vie...